Bức tranh thương mại điện tử Đông Nam Á 2017

Kết luận chính

Lượt truy cập đến từ thiết bị di động

Lượt truy cập đến từ các thiết bị di động tăng trưởng trung bình lên đến 19% trong vòng một năm vừa qua. Mức tăng trưởng ấn tượng nhất là Việt Nam (+26%), Philippines tuy thấp nhất nhưng vẫn cán mức (+15%).

Tỷ lệ chuyển đổi cao nhất vào thứ Tư

Tỷ lệ chuyển đổi cao nhất trong tuần rơi vào ngày thứ Tư khi con số vượt trên 11% tại 5 quốc gia trên 6 quốc gia thuộc Đông Nam Á. Đây được xem là tỷ lệ cao nhất nhất vì tỷ lệ chuyển đổi trung bình dao động từ 4% đến 15% giữa những ngày trong tuần.

Sự khác biệt về giá trị giỏ hàng (basket size)

Basket Size - Giá trị giỏ hàng (basket size) giữa các quốc gia ảnh hưởng từ chính chỉ số GDP của từng nước. Do vậy, Việt Nam là quốc gia có basket size thấp nhất với 23 USD và cao nhất là Singapore với 91 USD.

Doanh nghiệp có phương thức thanh toán COD

Hình thức thanh toán COD (Thanh toán khi giao hàng) đã trở thành hình thức thanh toán quan trọng với thương mại điện tử. Có đến hơn 80% doanh nghiệp Việt Nam và Philippines hỗ trợ phương thức thanh toán COD, trong khi Singapore và Malaysia lại có ít hơn 20% doanh nghiệp hỗ trợ hình thức này.

Tóm tắt

2017 là một năm quan trọng của ngành thương mại điện tử tại thị trường Đông Nam Á, với tổng giá trị giao dịch (GMV) của những mặt hàng giao dịch lần đầu vượt qua 10 tỷ USD, vượt xa con số 5.5 tỷ USD vào năm 2015. Lãi gộp hằng năm (CAGR) vượt trên 41% chỉ trong vòng vài năm trở lại đây theo báo cáo Google-Temasek’s eConomy SEA Spotlight 2017 report.

Bên cạnh những sự kiện nổi bật khác, thị trường thương mại điện tử của Đông Nam Á 2017 đã chứng kiến một bước ngoặt lớn của Amazon khi quyết định đặt chân vào thị trường Đông Nam Á , sự tăng trưởng nhanh chóng của Shopee như một platform di động đầu tiên , Lazada đạt kỷ lục với 250 triệu doanh thu với chiến dịch Cách mạng mua sắm, bên cạnh đối thủ Trung Quốc đáng gờm Alibaba and Tencent, trong cuộc chiến vương quyền tại Đông Nam Á.

Đằng sau những sự kiện lớn về những nỗ lực và đầu tư cho thị trường thương mại điện tử đến từ những “gã khổng lồ”, còn có hàng ngàn những doanh nghiệp thương mại điện tử khác đang dần tiến vào thị trường để càng làm cho “miếng bánh” thương mại điện tử trở nên đa dạng hơn trong hình dáng cũng như kích thước, hoạt động tại nhiều khu vực trên nhiều điều kiện thị trường khác nhau.

Khi thực hiện báo cáo này, mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ những số liệu quan trọng của ngành thương mại điện tử từ chính những góc nhìn của hàng ngàn doanh nghiệp thương mại điện tử tại Đông Nam Á cũng như phân biệt rõ sự khác biệt cũng như những điểm tương đồng của từng thị trường.

Khảo sát của chúng tôi được dựa trên hệ thống dữ liệu của iPrice từ 1,000 doanh nghiệp thương mại điện tử khác nhau hoạt động trên 6 quốc gia Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Việt Nam).

Cuộc cách mạng thiết bị di động

Nếu muốn nói đến tầm quan trọng của thiết bị di động với thương mại điện tử, Đông Nam Á là châu lục dẫn đầu về tầm ảnh hưởng của thiết bị di động, hơn hẳn các quốc gia phương Tây. Lượt truy cập từ thiết bị di động đóng góp phần lớn vào doanh thu của các doanh nghiệp thương mại điện tử.

Lượt truy cập trên thiết bị di động

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

Sự tăng trưởng về lượt truy cập trên thiết bị di động tại thị trường Đông Nam Á, tính đến nay, vẫn chưa có điểm dừng. Trong vòng 12 tháng vừa qua, lượt truy cập đến từ di động sở hữu con số tăng trưởng trung bình là 19%, chiếm đến 72% trên tổng lượt truy cập của các trang thương mại điện tử.

Dẫn đầu “cuộc đua” này chính là Indonesia, với 87% lượt truy cập đến từ thiết bị di động. Và một điều thú vị khác đó chính là không quốc gia nào sở hữu hơn 30% lượt truy cập đến từ PC tại thị trường Đông Nam Á này.

Tỷ lệ chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi giữa các quốc gia trong khu vực

Một trong những dữ liệu quan trọng nhất với một doanh nghiệp thương mại điện tử chính là tỷ lệ chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi được tính dựa trên 2 yếu tố bao gồm hoạt động marketing của doanh nghiệp, và mức độ hiệu quả của website. Nói một cách đơn giản hơn, đó chính là tỷ lệ chuyển đổi chính là số phần trăm của số lượt truy cập website có thể dẫn đến bước mua sắm thành công. Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi có thể đem lại hiệu quả bất ngờ từ những yếu tố cốt lõi cho đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Vậy yếu tố nền tảng này tại thể hiện như thế nào tại các quốc gia trong khu vực?

Tỷ lệ chuyển đổi của từng quốc gia

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

Các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam có tỷ lệ chuyển đổi lên đến 65%, cao nhất trong khu vực. Singapore sở hữu tỷ lệ chuyển đổi cao thứ hai, Indonesia bám sát ở vị trí thứ 3.

Dữ liệu trên cho thấy rằng “mức độ trưởng thành” của thị trường không thật sự ảnh hưởng hoặc tương quan với tỷ lệ chuyển đổi của từng quốc gia.

Tỷ lệ chuyển đổi dựa theo lượt truy cập

Mặc dù lượt truy cập đến từ thiết bị di động có được sự tăng trưởng thần tốc và số lượng ứng dụng di động hỗ trợ đang ngày càng tăng lên nhanh chóng nhưng tỷ lệ chuyển đổi của thiết bị di động vẫn thua xa tỷ lệ chuyển đổi trên PC.

Sự chênh lệch đó thể hiện như thế nào ở từng quốc gia?

Tỷ lệ chuyển đổi của di động so với PC

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

Dựa trên tỷ lệ chuyển đổi trung bình trên thiết bị di động của khu vực Đông Nam Á (1x), Việt Nam và Indonesia sở hữu con số cao hơn mức trung bình khi so với khu vực. Trong khi đó, tỷ lệ chuyển đổi trung bình trên PC cao hơn gấp 1.7 lần trên thiết bị di động.

Giá trị giỏ hàng

Giá trị giỏ hàng giữa các quốc gia trong khu vực

Một trong những yếu tố quan trọng khác của một doanh nghiệp thương mại điện tử đó chính là basket size- Giá trị giỏ hàng, yếu tố này có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Con số này thể hiện giá trị trung bình của đơn hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Giá trị giỏ hàng được tính dựa trên những chỉ số khác nhau bao gồm vị trí của từng doanh nghiệp trên thị trường và theo chỉ số GDP của từng quốc gia. Dựa trên những số liệu từ các doanh nghiệp mà chúng tôi thu thập được, việc so sánh basket size giữa các quốc gia với nhau cho thấy nhiều điều thú vị.

Giá trị giỏ hàng của mỗi quốc gia

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

GDP đầu người

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

Giá trị giỏ hàng có mối tương quan mật thiết với GDP của mỗi quốc gia.

Singapore là quốc gia có GDP cao nhất với 90,520 USD trong khi Việt Nam có GDP thấp nhất trong 6 nước với con số chỉ vỏn vẹn 6,880 USD. Những doanh nghiệp thương mại điện tử Singapore cũng có giá trị trung bình trên 1 đơn hàng cao nhất với 91 USD, cao hơn 3.7 lần so với con số 23 USD của Việt Nam.

Giá trị giỏ hàng dựa theo lượt truy cập

Ở trên, ta đã thấy được sự khác biệt lớn giữa tỷ lệ chuyển đổi của thiết bị di động và PC.

Vậy đối với giá trị trung bình trên 1 đơn hàng , sự chênh lệch trên có tồn tại?

Giá trị giỏ hàng giữa đi động và PC

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

Giá trị giỏ hàng dựa trên tỷ lệ chuyển đổi cho thấy rằng PC vẫn có giá trị đơn hàng cao hơn là thiết bị di động, dao động trong khoảng chênh lệch từ 8% đến 20%.

Từ đó, chúng ta có thể thấy được rằng người dùng có xu hướng hoàn tất việc mua sắm cũng như giao dịch của mình trên PC thay vì thiết bị di động.

Thời gian mua hàng

Đơn hàng theo khung giờ trong ngày

Khoảng thời gian nào là thời gian thị trường Đông Nam Á mua sắm trực tuyến nhiều nhất? Và xu hướng này tại mỗi quốc gia liệu có giống nhau?

Số lượng đơn hàng dựa theo ngày trong tuần

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

Số đơn đặt hàng trung bình dựa trên từng quốc gia (tương ứng với 100%), số lượng đơn đặt hàng cao nhất vào khung giờ từ 9 giờ đến 17 giờ vốn là thời gian làm việc và đi học. Tuy nhiên, Singapore là một ngoại lệ khi họ có xu hướng thích mua sắm vào buổi chiều và tối với số đơn đặt hàng cán mốc cao nhất vào khoảng 22 giờ.

Không có quá nhiều sự khác biệt giữa các quốc gia trong khu vực, khi số lượng đơn hàng sụt giảm đáng kể vào khoảng thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ vốn là giờ tan tầm, khi mọi người di chuyển ngoài phố và ăn tối trước khi họ quay lại tận hưởng thời gian mua sắm online của mình cho đến 23 giờ.

Đơn hàng theo ngày trong tuần

Ngày nào trong tuần là lúc họ mua sắm nhiều nhất?

Liệu những ngày cuối tuần có phải là một thời điểm tốt cho những doanh nghiệp đẩy mạnh khuyến mãi?

Tỷ lệ chuyển đổi theo ngày trong tuần

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

Tỷ lệ chuyển đổi giảm mạnh đến 30% vào những ngày cuối tuần đối với mọi doanh nghiệp thương mại điện tử, và đây là một xu thế chung.

Nhân tố chính dẫn đến sụt giảm trong tỷ lệ chuyển đổi này chính là lượt truy cập bằng thiết bị di động, con số này tăng và chiếm ưu thế vào những ngày cuối tuần.

Vào ngày thứ Tư của tuần, tỷ lệ chuyển đổi trung bình tăng từ 4% đến 15%.

Phần trăm đóng góp của di động vào lượt truy cập trong tuần

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

Số lượt truy cập bằng thiết bị di động vào những ngày cuối tuần tăng trung bình 10%, và dẫn đầu vẫn là Indonesia - khi vào thứ Bảy và Chủ Nhật, con số truy cập từ di động lên đến 90%.

Phương thức thanh toán

Những phương thức thanh toán nào đang được các doanh nghiệp thương mại điện tử Đông Nam Á áp dụng?

Với tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng ghi nợ - credit card, trong khu vực khá thấp (Singapore là một ngoại lệ), các doanh nghiệp thương mại điện tử hiện nay phải đối mặt với những thử thách “có một không hai”. Các doanh nghiệp buộc phải đem lại nhiều lựa chọn về phương thức thanh toán hơn cho khách hàng của mình để có thể tiếp cận với nhiều nhu cầu mua sắm hơn.

Mỗi một quốc gia đều có một hệ thống thanh toán khác nhau, từ đó ta có thể thấy được những thử thách thật sự mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt tại từng khu vực.

Phương thức thanh toán của doanh nghiệp

Hãy sao chép và dán đoạn mã dưới đây để nhúng biểu đồ này vào website của bạn

Thanh toán khi nhận hàng - COD là phương thức được đến 80% doanh nghiệp tại Việt Nam và Philippines thực hiện.

Chuyển khoản ngân hàng là một trong những phương thức phổ biến khác tại Đông Nam Á, với 94%, 86% và 79% doanh nghiệp tại Indonesia, Việt Nam và Thái Lan đang thực hiện phương thức này.

Tại Thái Lan và Việt Nam, hiện nay đang có gần 50% số doanh nghiệp đem đến mô hình Thanh toán tại điểm bán - POS.

Cuối cùng, phương thức thanh toán trả góp dần trở nên phổ biến (và có chiều hướng tăng dần) tại Việt Nam với 47% tổng số doanh nghiệp và tại Indonesia là 42%.